在外围极端不确定性的基础上，我们需要从长远的角度看待中国经济、中美博弈和国际形势。

        从长远来看，它将面临外部不确定性。因此，除了每周外围刺激外，更重要的是考虑未来如何选股。

        今天，让我们根据国内大周期来梳理哪些行业受益，哪些行业不确定。

        我更喜欢吃药。无论格局如何演变，经济如何变化，尽管我们必须考虑批量采购的不利影响。但客观地说，在降价回馈消费者的过程中，原创研发能力较强的医药企业最终会受益并获胜。从底线思维的角度看，在可能遭遇极端情况下，对国内药品进行替代和控制也极为重要。

        其次，我选择了信息产业。目前，整个半导体产业链最大的机遇应用于5g驱动的细分领域：消费电子、芯片相关产业链、软件、人工智能、大数据、互联网、云计算、物联网。。。这个行业非常大。虽然在很多核心技术、核心材料和核心设备上，我们还是很落后的。但是，在政策和资金的支持下，总会有很多企业最终能够有所突破。新能源汽车也有空间，但与此相比，我认为车联网和汽车电子的机会更多。

        第三，我选择证券。一方面是因为目前A股市场的判断。但更重要的是，国家需要建立一个强大的资本市场来促进科技创新，从而使高科技企业的融资更加容易。

        第四，我选择清洁能源。目前，清洁电力产业发展空间巨大。与此同时，产业周期呈上升趋势。

        第五，我选择消费。消费本身具有很好的防御属性，很容易产生蓝筹股。很容易吸引市场的长期波动。

        从日线分析，目前仍处于盘整阶段，处于上升趋势，但下行趋势可能不大。

        无论是基于对货币政策的分析，还是基于对多空的研判，目前都是高位后的盘整。不过，由于7月初资金量较大，短期预测仍以震荡盘整为主。

        由于现阶段没有趋势，短期和中线很难做。但因为趋势是好的，所以我的策略主要是持股。目前市场下行风险不大。

        [价值选择组合：开始反弹！今年秋天，投资组合收益率回落至40%左右。但该股基本调整到位，耐心等待反弹再创新高！