目前，A股滞胀的强劲周期性板块受到越来越多的经济复苏数据的支撑。在追求高确定性的模式下，市场增量资金逐渐集中于上游原材料、中游原材料和工业成品业的补充库存周期，这一现象已经出现。

申港证券认为，国庆后A股开始逐步转向强劲的周期型，有色金属、化工、机械设备、农林、畜牧业、渔盘等主要资金继续净流入。在前三个月，主要流入的电器和食品饮料行业迎来了短期回调，而非银行金融、建筑材料、建筑装饰等行业的主要资本流入继续低迷。

总体来看，目前A股市场的旋转、中、大型市场模式仍占主导地位。市场模式继续保持历史高位，市场主流资本购买方向仍面临市值蓝筹股，流动性需求和表现确定性主导市场坚不可摧。

在投资策略方面，盛钢证券建议布局有色金属、化工、机械设备、农林、畜牧业和渔业龙头库存，有色金属主干线将导致核心补充库存周期的恢复。