新高等教育集团打算发行1亿美元的可转换债券,溢价8.84%。
2020-09-17 14:06 来源: 互联网
2020年9月16日,发行人(公司全资子公司)和公司与独家代理签订了可转换债券认购协议。根据可转换债券认购协议的条款和条件,发行人同意发行总本金为1亿美元的可转换债券。
据报,最初的交易所价格为每股6.313港元,较九月十六日每股5.8港元的收盘价高出约8.84%。假设可转换债券完全转换,可转换债券可转换为约1.23亿股,相等于扩充后(但在认购完成前)公司已发行股本的约7.38%。
发行可转换债券的估计净收入约为9,900万美元。该公司打算利用净收益提高现有学校的质量和效率;可能收购新学校,特别是在大湾区、四川和重庆等一些地区;以及一般企业用途。
据报道,发行可转换债券有机会扩大公司的股东基础,使股东结构多样化,提高公司的流动性,降低融资成本,并为公司筹集更多的流动资金。董事会目前打算将这些资金用于上述目的,并认为这有利于公司的全面发展和扩张。
责任编辑:iiihyt
【慎重声明】凡本站未注明来源为"科技周刊网"的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。如因作品内容、版权和其他问题需要同本网联系的,请在30日内进行!