蚂蚁上市:互联网格局大变
8月31日,上海证券交易所(Shanghai Stock Exchange)的官方网站显示,蚂蚁科技集团有限公司(Ant Technology Group Co.Ltd.)科技创新委员会(科技局)首次公开募股(IPO)已将其审计状态改为"查询"。
8月25日早些时候,蚂蚁集团向高级创业板提交了一份上市声明(申报稿),并同时向香港联合交易所提交了一份A1首次公开募股申请文件(A1ApplicationProof),在A/H上市方面迈出了关键一步。根据IPO文件,蚂蚁集团计划发行不少于A股和H股总股本的10%,在绿鞋前发行不少于303.897亿股,这意味着将发行不少于30亿股新股。
蚂蚁基金可能上市,或将在董事会创造规模最大的融资记录。根据此次发行,蚂蚁集团科技创新委员会(Ant Group Science And Innoting Board)的IPO计划融资480亿元,不少于303.897亿股(考虑向蚂蚁国际B类和C类股东发行不超过33.97亿股H股,而不考虑A股和H股的超额配售选择权)。
以前,科技创新委员会最大的资金筹集是中芯国际,预计将筹集200亿元人民币,总计约532.3亿元。相比之下,蚂蚁集团的最终筹资规模可能超过中芯国际,并再创新高。
蚂蚁金融服务集团(Ant Financial Services Group)的上市引发了规模最大的财富积累运动。此次上市披露了40名蚂蚁集团和阿里高管的持股情况,其中包括马云(Jack Ma)、彭磊(彭磊)和景仙东(音)。上市后,蚂蚁金服总共持有约70.34亿股股票,市值约为3630亿元。据媒体估计,阿里和蚂蚁各部门的50多人将身价超过1亿元。
此外,蚂蚁集团还有一项奖励蚂蚁集团员工和阿里员工的股权激励计划,并得到杭州云铂公司的支持。截至IPO签署之日,蚂蚁股权激励计划共向员工发放了30.79亿股。这些股票价值约1590亿元,将惠及16600名蚂蚁员工和一些阿里员工。蚂蚁集团上市后,将有大批亿万富翁。
更重要的是,互联网格局也将发生重大变化,阿里的主导地位进一步提升,马云可能在"自动取款机"中占据两个席位。
阿里和腾讯的总市值分别为7,784亿美元和6,818亿美元,牢牢地处于"AT"的位置。对于"M"的地位,寄予厚望的美团市值达到2,000亿美元。蚂蚁又改变了局面,该行业的估值预计将超过2,000亿美元,成为近年来全球规模最大的IPO之一。
从收入上看,蚂蚁显然也占优势,2020年上半年蚂蚁收入725.28亿元,净利润212.34亿元;美团2020年上半年收入414.76亿元,净利润不再达到6.31亿元。